(原标题:富国基金旗下三只偏债混合型基金表现亮眼)

在近一年的市场环境下,固收资产给投资者带来了稳健的持有体验。但在近期,伴随着A股市场的火热态势,不少投资者都意识到了股债性价比的问题,但权益市场的波动不可避免,短期无法预料。在此背景下,偏债型混合基金成为不少人的“心头好”。公开数据显示,富国基金旗下三只偏债型混合基金近一年里排名表现出色。

富国基金旗下三只偏债混合型基金表现亮眼
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【这部分是注释】数据来源:最近1年同类排名数据来自晨星基金,时间截至2024-03-14,同类基金类别指:中国-开放式基金-沪港深保守混合。最近1年收益率及同期业绩比较基准收益率数据来自定期报告,时间截至2023-12-31。注:(1)富国稳进回报12个月持有期混合A成立于2020/09/07,业绩比较基准为中债综合全价指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+沪深300指数收益率*15%。近3个完整年度(2021-2023)的基金份额净值增长率(及同期业绩比较基准收益率)分别为:7.07%(0.24%)、-3.60%(-3.15%)、2.63%(-0.64%);期间基金经理变动情况:易智泉(2020/09/07至今)、张士扬(2020/09/08至今)。(2)富国诚益回报12个月持有期混合A成立于2021/08/20,业绩比较基准为中债综合全价指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+沪深300指数收益率*15%。近2个完整年度(2022-2023)的基金份额净值增长率(及同期业绩比较基准收益率)分别为:-4.20%(-3.15%)、3.64%(-0.64%);期间基金经理变动情况:张士扬(2021/08/20至今)、易智泉(2021/08/20至今)。(3)富国信享回报12个月持有期混合A成立于2021/10/27,业绩比较基准为中债综合全价指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+沪深300指数收益率*15%。近2个完整年度(2022-2023)的基金份额净值增长率(及同期业绩比较基准收益率)分别为:-3.61%(-3.15%)、4.41%(-0.64%);期间基金经理变动情况:易智泉(2021/10/27至今)、张士扬(2021/10/27至今)。(4)以上数据来自各基金定期报告,描述对象均为A类基金份额,截至2023-12-31。基金有风险,投资需谨慎。基金经理过往业绩不代表未来收益,基金经理管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

最大的特色是他们背后的双基金经理组合分别是权益基金经理易智泉和固收基金经理张士扬。

易智泉

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富国基金权益基金经理

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近18年证券从业经验,近8年投资管理年限

现任富国臻选成长、富国兴泉回报、富国稳进回报、富国优质企业、富国诚益回报和富国信享回报基金经理。

张士扬

富国基金固定收益信用研究部总经理兼任富国基金固收基金经理

近14年证券从业经验,近4年投资管理年限

现任富国稳进回报、富国精诚回报、富国诚益回报、富国信享回报基金经理。

如果说自己混搭配置股基和债基是粗暴拼接,那这两位基金经理“强强联合”管理的偏债混合基金就是一种“有机结合”,致力于达到1+1>2的效果。

在这几只基金的2023年四季报中你可以发现,运作期内产品的固收部分在地方政府特殊再融资债发行高峰期之后大幅增持了高等级公司债、中等久期地方政府债和长久期利率债,而权益仓位主要配置红利型股票和部分风险出清的行业标的,因此组合总体表现较好。

在这些操作和优秀业绩的背后,是两位基金经理不可多得的默契。

张士扬是一位做信用研究出身的资深固收基金经理,在搭档易智泉眼中,做信用研究需要对发行人的经营情况有深度理解,和做股票的特征有异曲同工的地方。

而易智泉是一位绝对收益风格的基金经理,对风险控制的理念和固收投资也有相通之处,所以两位基金经理虽然投资于不同类别的资产,但投资理念遥相呼应,对绝对收益的追求是一致的,配合起来也就格外得心应手。

债券部分力争为组合提供安全垫,权益部分追求稳健的绝对收益,目标清晰,各自发力,最终两人步调一致,形成了“对投资有追求,对风险有苛求”的独特style。


本文来源:财经报道网

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