(原标题:传始祖鸟母公司Amer Sports月底为IPO定价 拟融资10亿美元)
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智通财经获悉,据两位知情人士透露,威尔逊网球拍制造商Amer Sport计划在1月底前为其10亿美元的美国首次公开募股(IPO)定价,这将是2024年首次大规模新股发行。据其中一位消息人士透露,该公司的目标是筹集10亿美元,使其估值达到100亿美元。
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本月早些时候,在交易启动之前,Amer Sports递交了招股书。消息人士补充称,拥有Arc'teryx(始祖鸟)、Salomon、Atomic和Peak Performance等主要品牌的Amer Sports计划公开IPO账目,并于本月底开始交易。他们表示,在正式路演启动之前,与投资者的初步会议已经在进行中。在由安踏体育(02020)2020牵头的财团收购之后,Amer Sports于2019年私有化,该交易对其估值超过50亿美元。
威尔胜网球拍是国际市场占有率最高的网球拍品牌,创办自1914年,现已走过百年。1914年3月,Wilson的前身Ashland制造公司成立,Z早期生产外科用的缝线、低档的网球拍、网球线及两款棒球鞋。现在,威尔胜是世界销量第一的网球拍品牌,拥有令人炫目的产品线,从低端到高端全覆盖。
此次IPO融资10亿美元,将成为继勃肯鞋制造商Birkenstock(BIRK.US)之后全球规模最大的IPO。Dealogic的数据显示,去年10月,Birkenstock融资14.8亿美元。
该公司提交给监管机构的文件显示,在截至2023年9月30日的九个月中,该公司的收入为30.5亿美元,上年同期为23.5亿美元。文件显示,中国市场目前占该公司同期收入的19.4%,高于2020年的8.3%。
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