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1.金天钛业(科创板)

股票代码：688750

发行价格：7.16

发行市盈率：24.72

行业市盈率：17.54

发行规模：6.62亿元

主营业务：高端钛及钛合金材料的研发、生产和销售

公司其他重要信息如下图所示：

点评：行业前景方面，我国航空航天、舰船领域的钛材需求总量已由2019年的1.44万吨增长至2023年的3.31万吨，年均复合增长率达23.24%，钛材产业结构正处于升级加速期，预计未来国内钛材高端应用场景及潜在市场空间将逐步拓展。

公司业绩方面，2021年至2023年，金天钛业实现营收分别为5.73亿元、7.01亿元、8.01亿元，实现净利润分别为0.95亿元、1.33亿元、1.47亿元。2024年上半年，金天钛业实现营业收入4.09亿元，实现净利润0.81亿元。公司近年来业绩增速整体较为稳定。

募资情况方面，据招股书，公司原计划募资约10.45亿元，分别用于高端装备用先进钛合金项目(7.45亿元)、补充运营资金项目(3亿元)。以此次7.16元/股的发行价计算，公司此次实际募资约6.62亿元，与原计划相比少募约36%。

回顾2023年的新股情况，全年上市新股313只，首日破发52只，首日破发比率约17%。其中，科创板全年上市新股67只，首日破发13只，首日破发比率约19%。2024年以来，上市84只新股中，仅1只首日破发。

从估值看，公司发行市盈率高于行业平均值，在近期新股中较为少见。不过近期新股首日赚钱效应明显，且金天钛业近年来业绩保持持续增长，综合判断金天钛业首日破发概率较小。

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