春节前倒数第二个交易日，A股继续大幅反弹，上证指数收复2800点，成长股继续领涨，科创50、创业板指均大涨超2%，两市成交同步放大。
盘面上，国防军工、汽车、稀土永磁、医药等板块涨幅居前，物业管理、银行、公共交通、煤炭等板块跌幅居前。
机构：国防军工景气度有望改善
国防军工股今日跳空高开高走，板块指数一度放量涨逾4%。个股掀起涨停潮，安诺其20%涨停，长江通信、光启技术、和而泰等多股连续2涨停，此外中简科技、有研新材等逾10股涨停或涨超10%。
受俄乌冲突影响，2023年美国军售激增。日前，美国国务院宣布，2023财年美国对外军售总额比2022财年增长16%，达到2380亿美元，创下历史新高。
数据显示，美国公司的直接军售从2022财年的1536亿美元上升到2023财年的1575亿美元，同比增长2.5%；通过美国政府安排的军售从2022财年的519亿美元上升到2023财年的809亿美元，增幅高达55.9%。
但俄乌冲突也暴露了美国国防工业存在不足，日前，美国国防部发布2024年首份《国防工业战略报告》，以激励国防工业增产导弹、潜艇、无人机和击落无人机的武器等产品，协调解决供应链瓶颈，并吸引新公司进入这个行业。
世界局势的动荡也促使中国加大军工业发展，近日，国防科工局召开2024年工作会议强调，2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键之年，要进一步提升机关运转效率效能，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出更大贡献。
广发证券认为，2024年板块景气度有望改善。一方面，后续装备采购有望逐步明朗，新一轮补库周期有望逐步到来，国企改革有望持续深化，另一方面，商业航空航天、船舶和军贸等新质新域成长性溢价渐突出，延长中期成长曲线。低估值与景气度兼备的龙头企业关注度有望提升，军工β有望反转。
1月汽车销量大增
汽车股早间也放量高开高走，板块指数盘中一度涨逾4%。富临精工开盘不到10分钟就直线20%涨停，克来机电连续5日涨停，万丰奥威、春风动力、英利汽车等逾10股涨停或涨超10%。
消息面上，商务部等9单位发布支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见。意见提出，鼓励新能源汽车及其供应链企业高效利用全球创新资源，依法依规在海外设立研发中心，积极与国外研究机构、产业集群等建立战略合作关系，融入全球新能源汽车创新网络，提升我国新能源汽车设计、研发及工程技术等方面的创新能力。
此外，近日，车企密集发布2024年1月产销快报。长安汽车昨日公告，1月生产汽车22.59万辆，同比增长47.64%；销售汽车28.04万辆，同比大增63.19%。长安汽车在上周末举行的投资者交流活动中表示，2024年将冲刺280万辆的销量目标，较2023年的255.31万辆销量增长约9.67%。
长城汽车1月销售新车10.4万辆，同比增长69.06%；比亚迪乘用车销量20.10万辆，同比增长34%；问界交付3.30万辆，同比增长637%；理想交付3.12万辆，同比增长106%；广汽埃安交付2.49万辆，同比增长144%；深蓝交付1.70万辆，同比增长178%；极氪交付1.25万辆，同比增长302%；零跑交付1.23万辆，同比增长978%；蔚来、哪吒、小鹏、阿维塔、岚图等1月销售均实现了较大幅度的增长。
东海证券表示，智能驾驶发展全面提速，华为、新势力城市领航辅助功能持续落地，智驾车型成为新爆款，智能驾驶逐步迈入收获期，关注相关车企以及线控底盘、域控制器等核心增量零部件；特斯拉Cybertruck即将进入大规模量产阶段，Model Q定点逐步落地，同时特斯拉中国推动FSD入华，有望迎来新车型、智能驾驶双重催化，持续关注核心供应商。
校对：赵燕
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