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创新药概念25日盘中震荡走高，截至发稿，博腾股份、奥浦迈20%涨停，诺思格涨约17%，药康生物涨超10%，双成药业涨停再创历史新高，药明康德、皓元医药等涨超5%。
行业方面，2024年的国家医保药品目录调整工作于7月1日正式启动，今年的工作程序仍分为准备、申报、专家评审、谈判、公布结果5个阶段，预计于11月份完成谈判。2024年7月5日，国务院常务会议审议通过了《全链条支持创新药发展实施方案》，政策出台后首次迎来国家医保谈判，创新药也有望获得更多的政策倾斜。
华福证券认为，2024年医保谈判结果较小可能出现之前市场担忧的加大降幅的情况，医保局政策发力的方向也为较为明确，真正有临床价值的创新品种有望快速脱颖而出。京新药业地达西尼用于失眠患者的短期治疗，海思科的苯磺酸克利加巴林胶囊用于治疗成人糖尿病性周围神经病理性疼痛以及带状疱疹后神经痛，患者基数大，进入医保目录后可能为企业开启第二增长曲线。康方生物2款PD-1双抗、云顶新耀耐赋康均首次参与医保谈判，有望在2025年开启大单品快速放量，助力公司更早实现扭亏为盈。建议关注：进入医保目录后可能为相关企业整体营收带来较大业绩增量的重点品种。
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